In der dritten Staffel teilt eine gigantische Kuppel die Stadt Witwicky und schließt die Decepticons darin ein – doch sie können nicht ewig festgehalten werden. Die Familie Malto und die Autobots müssen eine langfristige Lösung finden und erhalten Hilfe von einer ungewöhnlichen Seite. Während sie alles tun, um das Leben wieder in den Griff zu bekommen, bedroht ein mysteriöser Saboteur die Autobots. Robby und Mo müssen sich einem skrupellosen Feind stellen, der ihnen das Recht auf die Macht von Quintus Prime streitig macht.
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